Buon Investimento: lo Champagne Offre Rendimenti Solidi in Mercati incerti

Dovresti Festeggiare con lo Champagne in un Mercato Riscaldato?

Se nel tuo investimento ti sei concentrato sui migliori Champagne del mondo, c'è in realtà un buon motivo per festeggiare. Il 2021 ha finora offerto rialzi nel mondo del vino, dove lo Champagne in particolare ha eccelso - ed è tra le grandi case e le migliori annate che troviamo i più grandi ritorni finora.

Tuttavia, se sei attivo nei mercati finanziari o lo stai considerando, probabilmente sentirai anche il dubbio e l'incertezza di cui molti investitori stanno attualmente soffrendo. Infatti, il rapporto prezzo/guadagno dell'ampio indice S&P 500 statunitense ha superato il 30 a metà aprile, che è il livello più alto dalla bolla del dotcom alla fine degli anni '90, che ha inviato preoccupazioni sui mercati. I tassi di interesse aumenteranno? E l'inflazione aumenterà? Il mercato è surriscaldato e i prezzi delle azioni che hanno un odore di transizione tecnologica o verde hanno un prezzo insostenibilmente elevato?

Le domande sono molte e l’investimento in Champagne o vino da solo non dà certo la risposta a tutte. Ma se vuoi mettere in sicurezza te stesso e i tuoi fondi, il vino è la risorsa alternativa perfetta e può aiutarti con la diversificazione, sia che tu stia cercando rendimenti o conservazione del capitale - e lo Champagne è una categoria che dovresti tenere d'occhio.

I Tappi Saltano a Champagne

La categoria Champagne sta diventando una categoria sempre più interessante a cui essere esposti.

Ad esempio, nel quarto trimestre 2019, la borsa vinicola britannica, Liv-ex, ha riferito che lo Champagne riempiva fino all'8% del valore totale scambiato. In confronto, lo stesso dato era solo del 3% nel 2014. Nello stesso periodo, il numero di marchi (LWIN7 di Liv-ex)  nello stesso periodo è aumentato fino al 160%, il che testimonia che i marchi più grandi e popolari da soli non possono eguagliare la domanda.

Il 2020 è stato, sempre secondo Liv-ex, l'anno migliore dello Champagne fino ad oggi, quando l’indice Champagne 50 è cresciuto dell'8,3%. Allo stesso tempo, il Bollinger Grande Anneé 2012 è stato incluso nella lista annuale e leader della Top 10 di Wine Spectator, come solo il secondo Champagne della storia. Sia l'aumento dei prezzi che questo posizionamento sensazionale su Wine Spectator danno l'impressione che il Covid-19 e i lockdown globali non abbiano distrutto né la domanda né l'interesse quanto si sarebbe potuto temere.

Ma tutte le indicazioni sono che lo slancio della categoria continuerà nel 2021 e la possibilità che il 2021 sarà l'anno di Champagne più forte finora esiste. Il prezzo dello Champagne amministrato da RareWine Invest è aumentato in media del 4,4% nel primo trimestre, dove molti vini hanno visto buoni aumenti di prezzo a due cifre, mentre molte giovani annate mantengono il prezzo fisso mentre le quantità sono ancora disponibili sul mercato.

Il periodo è stato il più difficile per 2008 Lenoble Blanc De Blanc Chouilly che ha perso circa il 10% del suo valore (solo sette Champagne hanno perso valore durante il periodo).  Chi ne ha beneficiato maggiormente è stato invece Krug Vintage del 1996, il cui prezzo è aumentato fino al 29%.  

Le Tendenze

Nel complesso, non vi è una chiara tendenza all'aumento dei prezzi, a parte il fatto che in genere sono i grandi vini, dai produttori iconici che si stanno davvero muovendo. In generale, i prezzi delle annate più vecchie aumentano più di quanto aumentino quelli delle annate più giovani. Questo è uno sviluppo abbastanza prevedibile in quanto uno dei principali fattori dello sviluppo dei prezzi per lo Champagne è che il grande consumo continuo riduce le quantità disponibili mentre matura e diventa ancora più attraente per gli amanti dello Champagne.  

Krug Mostra il Dominio

Krug, che può giustamente essere descritto come il miglior produttore di Champagne al mondo, ha recentemente mostrato un dominio con il loro ambito Champagne vintage "regolare” chiamato Krug Vintage. Il prezzo in ogni Krug Vintage amministrato da RareWine Invest^* è aumentato in media di circa l'11% negli ultimi due mesi. La ragione del crescente interesse potrebbe essere trovata nella prossima uscita di Krug Vintage del 2008, che è uno degli ultimi grandi Champagne del 2008 che continuiamo ad aspettare con entusiasmo.  

* anno 1995-2006

Gli aumenti dei prezzi sono trainati dalla domanda e consumo in Asia

Gli aumenti dei prezzi del vino, e in questo caso dello Champagne, sono dovuti a meccanismi di mercato molto semplici come il rapporto tra l'offerta e la domanda - e precisamente la domanda, è ciò che ha fatto salire i prezzi. La domanda è in aumento e la tendenza è trainata dai consumi, e l'Asia in particolare, tra cui Cina, Taiwan e Hong Kong, è di particolare interesse per l’investitore di Champagne.  La domanda mondiale di Champagne è in aumento, il che si è riflesso, ad esempio, quando il 2018 è stato l'anno in cui, per la prima volta in oltre 100 anni, più Champagne è stato bevuto fuori dai confini francesi che all'interno, secondo il Comitato Champagne.  Il Regno Unito e gli Stati Uniti sono i due maggiori mercati di esportazione dello Champagne, che nel 2019 hanno acquistato ciascuno 26.9 milioni e 25.6 milioni di bottiglie. In confronto, i paesi dell'Asia orientale hanno importato circa 14 milioni di bottiglie, di cui Cina, Taiwan e Hong Kong, per un totale di circa 4,7 milioni. In altre parole, c'è un enorme potenziale inutilizzato in questa regione, e con la recente crescente domanda proprio da questi mercati, può indicare che l'interesse per lo Champagne in Asia sta aumentando.

Consigliamo: Investire in Champagne

Abbiamo una raccomandazione permanente sull'investimento in Champagne - a tal punto che raccomandiamo che fino al 30 per cento del tuo portafoglio vinicolo sia costituito dalle bollicine francesi. Lo Champagne ha storicamente visto ottimi aumenti dei prezzi, mentre il rischio è stato estremamente basso, motivo per cui la categoria è spesso chiamata il bond di Stato del mondo del vino. Ma crediamo che gli investitori di Champagne hanno ancora i momenti migliori davanti a loro, e con il recente sviluppo della domanda dall'Est, indica che questi momenti si stanno già avvicinando.

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Allo stesso tempo, diversi noti mezzi di comunicazione del settore, tra cui Decanter, hanno riferito che i prezzi dello Champagne aumenteranno innegabilmente in futuro. La ragione di ciò va ricercata nel fatto che i prezzi dei produttori non sono aumentati quanto i costi di produzione.

Se ciò viene messo in relazione a una domanda generalmente crescente e a un enorme mercato asiatico che sembra iniziare ad avere un sviluppato il gusto per lo Champagne, allora il futuro dello Champagne come categoria sembra estremamente eccitante.

Allo stesso tempo, ci si deve aspettare che il Covid-19 raggiunga una fine in un punto o nell’altro, con la rimozione delle restrizioni e l'apertura di discoteche e ristoranti - qualcosa che molto probabilmente aumenterà ulteriormente la domanda e ha il potenziale per fornire anche un forte rialzo a breve termine.